ETF 智能投資與機器人理財實務與應用

劉宗聖, 黃昭棠, 張明珠, 邱鉦淵, 李政剛, 張克豪, 曾逸江, 蔡宇倫, 楊育晟, 蔡雅筑, 林恕安, 劉維翰

ETF 智能投資與機器人理財實務與應用

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商品描述

　　機器人理財發展至今約12個年頭，根據市場調查公司Statista預估，2021年全球管理規模將突破1兆美元，並在2023年翻倍突破2兆美元，顯見全球金融機構與金融科技新創公司，無不重視機器人理財的發展。

 

　　機器人理財的核心技術，主要體現於資產配置及投資組合管理的能力，與傳統財富管理服務最大的差異，在於從一次一檔（單筆投資）與多次一檔（定期定額），走向一次多檔（投資組合）與多次多檔（定期定額＋投資組合＋再平衡），有利降低風險與提高長期績效。

 

　　本書從美國資產管理生態談起，楬櫫傳統大型金融機構已跨足機器人理財領域，包括Vanguard、Charles Schwab及TD Ameritrade等；接著教導投資人善用元大ETF-AI智能投資平台，補足人為投資的不足，打造更加穩健成長的AI理財計畫。

 

　　內容精要

　　►一次看懂：海外機器人理財商業模式

　　►操作密技：多檔ETF規畫客製化投資組合

　　►獨家情報：投資組合最佳化技術

　　►實例分享：動態再平衡策略

　　►退休利器：用智能投資累積養老金

目錄大綱

〈作者序〉智能投資大趨勢 資產配置新思維   劉宗聖

 

Part1 市場洞察：機器人理財趨勢報告

1.美國資產管理生態正在改變

2.Vanguard：全球機器人理財龍頭

3.Charles Schwab：多元解決方案的提供者

4.Betterment：金融新創的領頭羊

 

Part2 投資工具：元大ETF-AI智能投資平台

1.元大投信引領台灣ETF發展

2.智能投資組合：提供客製化投資組合

3.投資組合計算器：使用歷史數據回測

4.事件投資策略：從分析報告剖析市場

5.ETF優化數據：法人等級的專業資訊

6.知識教育專欄：從資訊圖表吸收資訊

 

Part3 資產配置：降低整體投資組合風險

1.雞蛋不要放在同一個籃子裡

2.「再平衡」機制有利長期績效提升

3.存股不是傻抱，要有調節機制

4.投資組合績效評估的方法

5.退休理財利器超級比一比

 

Part4 投資組合：最佳化技術

1.馬克維茲的現代投資組合理論

2.風險平價策略：要求各類資產雨露均霑

3.Black-Litterman模型：投資人觀點＋市場均衡收益

4.金融投資新浪潮：機器學習技術應用

5.導入AI深度學習的資產配置模組

6.給台灣人的全球資產配置

 

Part5 零股新制：小資也能用ETF資產配置

盤中零股交易上路 AI投資研究中心兼具理論實務

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