算力設施產業圖譜

王月

高 級工程師，中國信息通信研究院雲計算與大數據研究所數據中心部副主任，中國信息通信研究院金融科技研究中心金融數據中心部主任，開放數據中心委員會數據中心工作組副組長，綠色網格（TGGC）測試工作組組長。長期從事數據中心、算力基礎設施相關技術、產業、標準、政策研究。

李潔

博士，正高 級工程師，中國信息通信研究院雲計算與大數據研究所副所長，開放數據中心委員會副主席，中國通信標準化協會TC1 WG4數據中心工作組組長。長期從事數據中心、算力基礎設施等方面的政策、技術、標準和產業研究工作。

郭亮

正高 級工程師，中國信息通信研究院雲計算與大數據研究所副總工，開放數據中心委員會新技術與測試工作組組長。長期從事雲計算、網絡、服務器、存儲和基礎設施相關的技術研究工作。

王少鵬

工程師，中國信息通信研究院雲計算與大數據研究所數據中心部副主任，開放數據中心委員會項目經理。主要從事數據中心、算力基礎設施、網絡和存儲相關的技術研究工作。

謝麗娜

工程師，中國信息通信研究院雲計算與大數據研究所數據中心部副主任，開放數據中心委員會項目經理。主要從事數據中心、服務器、液冷、因特網信息業務相關的規劃、咨詢、標準、政策等研究工作。

第 1部分　概述

第　一章 算力設施產業總圖譜　3

第二章　國內外產業發展現狀　7

2.1　我國算力設施產業發展現狀　7

2.1.1　市場規模　7

2.1.2　競爭態勢　8

2.1.3　區域分佈格局　10

2.2　國際算力設施產業發展現狀　13

2.2.1　市場規模　13

2.2.2　競爭態勢　15

2.2.3　區域分佈格局　16

第三章　國內外政策環境分析　19

3.1　我國算力基礎設施政策　19

3.1.1　佈局規劃　20

3.1.2　建設指引　24

3.1.3　示範引領　31

3.2　國外算力基礎設施政策　33

第四章　國內外技術發展分析　37

4.1　基礎設施技術　37

4.1.1　新能源與儲能技術　37

4.1.2　液冷技術　38

4.1.3　水回收、熱回收技術　39

4.1.4　智能運維技術　40

4.1.5　數據中心預制化　41

4.2　IT設備技術　42

4.2.1　高密度服務器　42

4.2.2　AI服務器　43

4.2.3　NVMe-oF　43

4.3　網絡技術　44

4.3.1　數據中心“三網合一”　44

4.3.2　可編程網絡　45

4.3.3　算網協同　45

4.4　邊緣數據中心技術　46

4.5　超算中心技術　47

4.6　智能計算中心技術　48

第　2部分 算力基礎設施產業鏈上游

第五章　底層基礎設施　53

5.1　供配電　53

5.1.1　變壓器與配電櫃　53

5.1.2　不間斷電源　56

5.1.3　後備電池與柴油發電機　62

5.1.4　電力模塊　65

5.2　散熱製冷　70

5.2.1　風冷系統　70

5.2.2　冷凍水冷卻系統　74

5.2.3　間接蒸發冷卻系統　77

5.2.4　新型氟泵系統　82

5.2.5　液體冷卻系統　86

5.3　其他解決方案　93

5.3.1　微模塊　93

5.3.2　預制模塊化數據中心　99

第六章　IT及網絡設備　105

6.1　服務器　105

6.1.1　領域圖譜　105

6.1.2　發展現狀　106

6.1.3　發展趨勢　108

6.2　存儲　110

6.2.1　存儲陣列　112

6.2.2　分佈式存儲　119

6.2.3　超融合　121

6.2.4　冷存儲　125

6.3　交換機　132

6.3.1　領域圖譜　132

6.3.2　發展現狀　132

6.3.3　發展趨勢　135

6.4　光纖通信設備　137

6.4.1　領域圖譜　137

6.4.2　發展現狀　137

6.4.3　發展趨勢　139

第七章　管理及軟件　141

7.1　動環監控系統與樓宇自控系統　141

7.1.1　領域圖譜　141

7.1.2　發展現狀　142

7.1.3　發展趨勢　144

7.2　基礎設施管理系統　145

7.2.1　領域圖譜　145

7.2.2　發展現狀　146

7.2.3　發展趨勢　148

第3部分　算力基礎設施產業鏈中游

第八章　電信運營商　153

8.1　領域圖譜　153

8.2　發展現狀　153

8.3　發展趨勢　156

第九章　第三方數據中心運營商　159

9.1　領域圖譜　159

9.2　發展現狀　159

9.2.1　市場現狀　159

9.2.2　經營特點　162

9.2.3　建設特點　164

9.3　發展趨勢　165

第十章　雲廠商　169

10.1　領域圖譜　169

10.2　發展現狀　169

10.2.1　佈局建設　169

10.2.2　自研情況　171

10.3　發展趨勢　172

第十一章　新進入者　173

11.1　領域圖譜　173

11.2　發展現狀　173

11.3　發展趨勢　175

第4部分　算力基礎設施產業鏈下游

第十二章　雲計算　179

12.1　領域圖譜　179

12.2　發展現狀　180

12.2.1　市場現狀　180

12.2.2　需求特徵　181

12.2.3　建設方式選擇　182

12.3　發展趨勢　183

第十三章　因特網　185

13.1　領域圖譜　185

13.1.1　網絡銷售類　186

13.1.2　生活服務類　186

13.1.3　社交娛樂類　187

13.1.4　信息資訊類　187

13.2　發展現狀　188

13.2.1　市場現狀　188

13.2.2　需求特徵　189

13.2.3　建設方式選擇　190

13.3　發展趨勢　192

13.3.1　企業佈局趨勢　192

13.3.2　市場趨勢　192

第十四章　金融　193

14.1　領域圖譜　193

14.1.1　銀行類　193

14.1.2　證券基金類　194

14.1.3　保險類　195

14.2　發展現狀　195

14.2.1　市場現狀　195

14.2.2　需求特徵　196

14.2.3　建設方式選擇　196

14.3　發展趨勢　197

第十五章　政府　199

15.1　發展現狀　199

15.1.1　市場現狀　199

15.1.2　需求特徵　200

15.1.3　建設方式選擇　201

15.2　發展趨勢　201

15.2.1　政府佈局趨勢　201

15.2.2　市場趨勢　201

第十六章　工業行業　203

16.1　發展現狀　203

16.1.1　市場現狀　203

16.1.2　需求特徵　205

16.2　發展趨勢　205

第5部分　未來部分

第十七章　總結與展望　209

17.1　產業鏈面臨的挑戰和機遇　209

17.2　產業鏈發展趨勢分析　211

附錄　“零碳算力共建計劃”數據中心低碳產品與解決方案

參考文獻