金研院理財規劃人員專業能力測驗(含理財工具與理財規劃實務)歷屆試題分類解析 - 附 MOSME 行動學習一點通：詳解．診斷．評量．擴增

鍾任哲 謝亞倫

金研院理財規劃人員專業能力測驗(含理財工具與理財規劃實務)歷屆試題分類解析 - 附 MOSME 行動學習一點通：詳解．診斷．評量．擴增
  • 出版商: 台科大圖書出版社
  • 出版日期: 2023-03-02
  • 定價: $450
  • 售價: 9.0 折 $405
  • 語言: 繁體中文
  • 頁數: 260
  • ISBN: 986523548X
  • ISBN-13: 9789865235482
  • 相關分類: 投資理財 Investment

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商品描述

1.系統化試題分類，立即掌握考試趨勢。
2.效率化快速刷題，全方位提升應考力。
3.線上化診斷考試，試考備考一站備足。

目錄大綱

科目：理財工具
第 1 部分 金融機構的功能與規範
第 2 部分 短期投資及信用工具
第 3 部分 債券投資
第 4 部分 股票投資
第 5 部分 共同基金
第 6 部分 衍生性金融產品
第 7 部分 經濟觀念與經濟指標
第 8 部分 保險的運用
第 9 部分 信託規劃
第 10 部分 金融商品與金融創新

科目：理財規劃
第 1 部分 理財規劃概論
第 2 部分 理財規劃步驟
第 3 部分 客戶型態與行為特性
第 4 部分 家庭財務報表與預算的編製分析
第 5 部分 現金流量管理
第 6 部分 貨幣的時間價值與數量方法
第 7 部分 居住規劃
第 8 部分 子女養育與教育金規劃
第 9 部分 退休規劃
第 10 部分 投資規劃
第 11 部分 稅務規劃
第 12 部分 全方位理財規劃綜合運用

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