財務大數據分析與可視化：基於 Power BI 案例應用, 2/e (微課版)
顧瑞鵬 汪剛
- 出版商: 人民郵電
- 出版日期: 2024-12-01
- 定價: $336
- 售價: 8.5 折 $286
- 語言: 簡體中文
- 頁數: 214
- ISBN: 7115658412
- ISBN-13: 9787115658418
-
相關分類:
Power BI、大數據 Big-data、Data Science
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商品描述
隨著我國信息化進程的不斷加速及大數據和人工智能技術的不斷發展，財務人員需要全面深入地分析財務數據，幫助企業預測和防範經營過程中可能遇到的風險。本書以Power BI為數據分析工具，重點介紹了商業智能的相關知識，以及利用Power BI獲取數據、整理數據，並對數據建模，進而實現財務大數據分析和可視化的內容。本書最後還提供了一個白色家電行業三家上市公司的財務分析案例和一個虛擬企業的經營分析案例，這些典型案例能夠幫助讀者進一步加深理解，學以致用。
本書內容新穎，強調數據思維訓練，難度適宜，教學資源豐富，適用於應用型本科院校和高等職業院校會計類專業相關課程的教學，對希望瞭解財務大數據分析和可視化知識的從業人員也是一本通俗易懂的參考書。
作者簡介
顧瑞鵬，教授，江蘇省五一創新能手，江蘇省教學名師，北京財稅研究院研究員，中國企業財務管理協會理事，高級納稅籌劃師，註冊稅務咨詢師、ERP應用專家培訓師，中國企業聯合會稅收籌劃項目專家組成員。中國註冊稅務師協會行業繼續教育特聘老師，北京市稅務師協會師資庫特聘老師，上海稅收籌劃研究中心研究員，上海人才培訓發展中心專家組成員。兼任數十家大中型企業稅務顧問、財稅監理及多家大型財稅培訓機構金牌講師，積累了豐富的實戰經驗，在中國納稅籌劃領域首創納稅籌劃“十大思想”和“四大模型”，出版稅收類專著和教材十餘部，主持《稅費計算與申報》課程獲職業教育國家在線精品課程，2023年獲全國職業院校教學能力比賽一等獎。主持及參與省市級以上課題 10 餘項， 發表包括 SSCI、EI 及中文核心在內的論文 30 餘篇，
目錄大綱
項目一 商業智能基礎 ………………………………………… 1
任務一 瞭解商業智能………………………………………………………………………………… 2
子任務一 商業智能的定義 ………………………………………………………………………… 3
子任務二 商業智能的系統架構 …………………………………………………………………… 3
子任務三 商業智能的應用價值 …………………………………………………………………… 5
子任務四 商業智能的核心技術 …………………………………………………………………… 6
子任務五 自助式商業智能分析工具 ……………………………………………………………… 9
任務二 瞭解數據類型和財務大數據……………………………………………………………… 10
子任務一 數據類型 ……………………………………………………………………………… 10
子任務二 財務大數據 …………………………………………………………………………… 12
任務三 瞭解常見數據分析模型…………………………………………………………………… 12
子任務一 SWOT分析模型 ……………………………………………………………………… 13
子任務二 PEST模型 ……………………………………………………………………………… 14
子任務三 波特五力模型 ………………………………………………………………………… 14
子任務四 4P模型 ………………………………………………………………………………… 15
子任務五 5W2H模型 …………………………………………………………………………… 15
子任務六 RFM模型 ……………………………………………………………………………… 16
子任務七 AARRR模型 …………………………………………………………………………… 17
子任務八 邏輯樹模型 …………………………………………………………………………… 17
任務四 瞭解常見數據分析方法…………………………………………………………………… 17
任務五 可視化技術基礎…………………………………………………………………………… 19
子任務一 認識數據可視化 ……………………………………………………………………… 19
子任務二 常見可視化圖表 ……………………………………………………………………… 21
鞏固提高……………………………………………………………………………………………… 23
財務大數據分析與可視化：基於 Power BI 案例應用（第 2 版 微課版）
項目二 認識Power BI ……………………………………… 25
任務一 Power BI基礎 …………………………………………………………………………… 27
子任務一 傳統商業智能分析與自助式商業智能分析 ………………………………………… 27
子任務二 Power BI簡介 ………………………………………………………………………… 27
子任務三 Power BI的特點 ……………………………………………………………………… 28
任務二 Power BI應用模式及系列組件 ………………………………………………………… 29
子任務一 Power BI應用模式 …………………………………………………………………… 29
子任務二 Power BI系列組件 …………………………………………………………………… 30
任務三 Power BI Desktop安裝與賬號註冊……………………………………………………… 31
子任務一 安裝Power BI Desktop ……………………………………………………………… 31
子任務二 註冊Power BI賬號 …………………………………………………………………… 32
任務四 Power BI Desktop界面…………………………………………………………………… 33
子任務一 菜單欄 ………………………………………………………………………………… 33
子任務二 視圖 …………………………………………………………………………………… 34
子任務三 報表編輯器 …………………………………………………………………………… 35
鞏固提高……………………………………………………………………………………………… 36
項目三 快速實踐Power BI ………………………………… 38
任務一 初識數據獲取與整理……………………………………………………………………… 40
子任務一 獲取數據 ……………………………………………………………………………… 40
子任務二 整理數據 ……………………………………………………………………………… 41
任務二 初識數據建模……………………………………………………………………………… 44
子任務一 建立數據模型 ………………………………………………………………………… 44
子任務二 新建列 ………………………………………………………………………………… 45
子任務三 新建度量值 …………………………………………………………………………… 46
任務三 初識數據可視化…………………………………………………………………………… 47
子任務一 插入圖像、文本框、形狀 …………………………………………………………… 47
2
目錄
3
子任務二 插入卡片圖 …………………………………………………………………………… 48
子任務三 插入環形圖 …………………………………………………………………………… 49
子任務四 插入條形圖 …………………………………………………………………………… 49
子任務五 插入折線和簇狀柱形圖 ……………………………………………………………… 50
子任務六 插入氣泡圖 …………………………………………………………………………… 52
子任務七 插入切片器 …………………………………………………………………………… 53
子任務八 報表美化 ……………………………………………………………………………… 54
鞏固提高……………………………………………………………………………………………… 55
項目四 數據獲取與整理 …………………………………… 58
任務一 區分一維表和二維表……………………………………………………………………… 59
任務二 數據獲取…………………………………………………………………………………… 60
子任務一 從文件導入數據 ……………………………………………………………………… 60
子任務二 從文件夾導入數據 …………………………………………………………………… 62
子任務三 從數據庫導入數據 …………………………………………………………………… 63
子任務四 從網頁導入數據 ……………………………………………………………………… 65
子任務五 從其他數據源導入數據 ……………………………………………………………… 65
子任務六 重新設定數據源 ……………………………………………………………………… 66
任務三 數據整理…………………………………………………………………………………… 66
子任務一 Power Query編輯器和M語言 ……………………………………………………… 67
子任務二 數據的行、列操作和篩選 …………………………………………………………… 68
子任務三 數據類型的轉換 ……………………………………………………………………… 72
子任務四 數據格式的轉換 ……………………………………………………………………… 73
子任務五 數據的拆分、提取和合並 …………………………………………………………… 75
子任務六 數據的轉置和反轉 …………………………………………………………………… 79
子任務七 數據的透視和逆透視 ………………………………………………………………… 80
子任務八 設置分組依據 ………………………………………………………………………… 82
子任務九 添加列 ………………………………………………………………………………… 82
財務大數據分析與可視化：基於 Power BI 案例應用（第 2 版 微課版）
子任務十 日期和時間的整理 …………………………………………………………………… 83
子任務十一 數據的基本數學運算 ……………………………………………………………… 85
子任務十二 數據的組合 ………………………………………………………………………… 86
鞏固提高……………………………………………………………………………………………… 90
項目五 數據建模 …………………………………………… 92
任務一 管理關系…………………………………………………………………………………… 93
子任務一 認識表 ………………………………………………………………………………… 93
子任務二 認識關系及關系模型 ………………………………………………………………… 94
子任務三 創建關系 ……………………………………………………………………………… 96
任務二 認識DAX公式和CALCULATE函數、DIVIDE函數 …………………………………… 99
子任務一 認識DAX公式 ………………………………………………………………………… 99
子任務二 認識CALCULATE函數………………………………………………………………… 104
子任務三 認識DIVIDE函數 ……………………………………………………………………… 105
任務三 新建列、新建度量值與新建表……………………………………………………………107
子任務一 新建列 ………………………………………………………………………………… 107
子任務二 新建度量值 …………………………………………………………………………… 108
子任務三 新建表 ………………………………………………………………………………… 110
鞏固提高………………………………………………………………………………………………112
項目六 數據可視化 ………………………………………… 114
任務一 默認可視化圖表……………………………………………………………………………115
子任務一 常見可視化圖表簡介 ………………………………………………………………… 115
子任務二 儀表圖 ………………………………………………………………………………… 117
子任務三 KPI圖 …………………………………………………………………………………… 120
任務二 自定義可視化圖表…………………………………………………………………………120
子任務一 添加自定義可視化對象 ……………………………………………………………… 120
子任務二 馬表圖 ………………………………………………………………………………… 122
4
目錄
5
子任務三 子彈圖 ………………………………………………………………………………… 122
子任務四 詞雲圖 ………………………………………………………………………………… 123
子任務五 桑基圖 ………………………………………………………………………………… 124
任務三 圖表美化……………………………………………………………………………………125
子任務一 切換主題 ……………………………………………………………………………… 125
子任務二 設置圖表格式 ………………………………………………………………………… 126
任務四 圖表的篩選、鑽取和編輯交互……………………………………………………………127
子任務一 圖表的篩選 …………………………………………………………………………… 127
子任務二 圖表的鑽取 …………………………………………………………………………… 130
子任務三 圖表的編輯交互 ……………………………………………………………………… 131
鞏固提高………………………………………………………………………………………………133
項目七 財務會計案例：上市公司財務數據分析與
可視化 ……………………………………………… 135
任務一 資產負債表分析與可視化…………………………………………………………………139
子任務一 瞭解應用場景 ………………………………………………………………………… 139
子任務二 製作切片器 …………………………………………………………………………… 142
子任務三 製作核心指標圖 ……………………………………………………………………… 144
子任務四 製作資產結構、資本結構圖 ………………………………………………………… 145
子任務五 製作主要資產堆積圖 ………………………………………………………………… 146
子任務六 資產負債率變動圖製作 ……………………………………………………………… 148
子任務七 製作資產負債表 ……………………………………………………………………… 149
任務二 利潤表分析與可視化………………………………………………………………………151
子任務一 瞭解應用場景 ………………………………………………………………………… 151
子任務二 製作核心指標圖 ……………………………………………………………………… 153
子任務三 製作利潤漏鬥圖 ……………………………………………………………………… 154
子任務四 製作期間費用占比圖 ………………………………………………………………… 155
子任務五 製作經營利潤形成過程圖 …………………………………………………………… 155
財務大數據分析與可視化：基於 Power BI 案例應用（第 2 版 微課版）
子任務六 製作營業收入、營業成本、毛利率趨勢圖 ………………………………………… 157
子任務七 製作利潤表 …………………………………………………………………………… 158
任務三 現金流量表分析與可視化…………………………………………………………………159
子任務一 瞭解業務場景 ………………………………………………………………………… 159
子任務二 製作核心指標圖 ……………………………………………………………………… 160
子任務三 製作現金流入來源圖 ………………………………………………………………… 161
子任務四 製作現金凈流量年度變化圖 ………………………………………………………… 162
子任務五 製作營業收入現金含量圖 …………………………………………………………… 163
子任務六 製作現金流量表 ……………………………………………………………………… 164
任務四 財務比率分析與可視化……………………………………………………………………165
子任務一 瞭解應用場景 ………………………………………………………………………… 165
子任務二 製作切片器 …………………………………………………………………………… 167
子任務三 製作公式提示圖 ……………………………………………………………………… 168
子任務四 製作財務比率縱向、橫向對比圖 …………………………………………………… 168
任務五 杜邦分析可視化……………………………………………………………………………170
子任務一 瞭解應用場景 ………………………………………………………………………… 170
子任務二 製作杜邦分析圖 ……………………………………………………………………… 172
子任務三 製作權益凈利率比較表 ……………………………………………………………… 172
任務六 首頁可視化…………………………………………………………………………………174
子任務一 瞭解應用場景 ………………………………………………………………………… 174
子任務二 製作標題 ……………………………………………………………………………… 175
子任務三 製作核心指標 ………………………………………………………………………… 175
子任務四 製作導航欄 …………………………………………………………………………… 176
子任務五 製作交互元素 ………………………………………………………………………… 176
鞏固提高………………………………………………………………………………………………177
項目八 管理會計案例：連鎖店業務數據分析與可視化 … 178
任務一 銷售分析與可視化…………………………………………………………………………181
6
目錄
子任務一 瞭解業務場景 ………………………………………………………………………… 181
子任務二 製作切片器 …………………………………………………………………………… 183
子任務三 製作核心指標圖 ……………………………………………………………………… 184
子任務四 製作收入分類占比和利潤分類占比圖 ……………………………………………… 185
子任務五 製作銷售收入排名圖 ………………………………………………………………… 186
子任務六 製作銷售收入與銷售成本變動趨勢圖 ……………………………………………… 187
子任務七 製作銷售利潤表 ……………………………………………………………………… 188
任務二 訂單分析與可視化…………………………………………………………………………189
子任務一 瞭解應用場景 ………………………………………………………………………… 189
子任務二 製作核心指標圖 ……………………………………………………………………… 190
子任務三 製作產品訂單量排名圖 ……………………………………………………………… 191
子任務四 製作訂單量-銷售額四象限分析圖…………………………………………………… 192
子任務五 製作訂單量日變動趨勢圖 …………………………………………………………… 193
任務三 預算執行分析與可視化……………………………………………………………………194
子任務一 瞭解應用場景 ………………………………………………………………………… 194
子任務二 製作核心指標圖 ……………………………………………………………………… 195
子任務三 製作實際-預算對比分析圖…………………………………………………………… 197
子任務四 製作完成率排名圖 …………………………………………………………………… 198
子任務五 製作銷售額完成情況表 ……………………………………………………………… 198
任務四 產品ABC分析與可視化 …………………………………………………………………200
子任務一 瞭解任務場景 ………………………………………………………………………… 200
子任務二 製作產品ABC分類表 ………………………………………………………………… 201
子任務三 製作核心指標圖 ……………………………………………………………………… 202
子任務四 製作ABC分類占比圖 ………………………………………………………………… 203
子任務五 製作銷售額ABC分析圖 ……………………………………………………………… 203
任務五 會員畫像分析與可視化……………………………………………………………………205
子任務一 瞭解應用場景 ………………………………………………………………………… 205
子任務二 製作店鋪名稱切片器 ………………………………………………………………… 206
子任務三 製作核心指標圖 ……………………………………………………………………… 207
7
財務大數據分析與可視化：基於 Power BI 案例應用（第 2 版 微課版）
子任務四 製作會員性別和年齡分佈圖 ………………………………………………………… 207
子任務五 製作會員學歷和職業分佈圖 ………………………………………………………… 208
子任務六 製作會員貢獻分佈圖 ………………………………………………………………… 209
子任務七 製作活躍會員分佈圖 ………………………………………………………………… 210
子任務八 製作店鋪會員貢獻表 ………………………………………………………………… 210
任務六 首頁可視化…………………………………………………………………………………211
子任務一 瞭解業務場景 ………………………………………………………………………… 211
子任務一 製作畫布背景 ………………………………………………………………………… 212
子任務三 製作標題 ……………………………………………………………………………… 212
子任務四 製作導航欄 …………………………………………………………………………… 212
子任務五 製作核心指標 ………………………………………………………………………… 213
子任務六 製作交互元素 ………………………………………………………………………… 213
鞏固提高………………………………………………………………………………………………214
