2023年ICT深度觀察

中国信息通信研究院

中国信息通信研究院(电信研究院)，前身为邮电部邮电科学研究院(始建于1957年)，1994年正式组院，是国家在信息通信领域(ICT)重要的支撑单位以及综合政策领域主要依托单位。五十多年来，研究院伴随着信息通信业的发展与改革，在发展战略、自主创新、产业政策、行业管理、规划设计、技术标准、测试认证等方面不断积累经验、提升能力，在政府和行业决策、创新与发展中起到关键支撑和推动作用，见证、参与了我国信息通信业由小到大、由弱渐强、比肩竞技、跨越发展的全过程，在国际国内信息通信行业具有很高声誉和影响力。

ICT篇

一、2022年ICT產業發展綜述　1

（一）2022年全球ICT產業發展趨勢　1

1、全球電信服務業穩步增長，基礎設施建設持續快速推進　1

2、全球互聯網企業營收增長放緩，投融資總額及市值下滑　3

3、全球軟件市場規模增速回落，部分領域仍保持兩位數增長　5

4、全球電子信息製造業規模下降，服務器等領域增長較快　7

（二）2022年我國ICT產業發展成效　9

1、　我國ICT產業收入持續增長，打造穩增長堅實基礎　9

2、　ICT產業創新引擎地位持續鞏固，賦能傳統行業高質量發展　10

3、　我國電信業保持快速增長，數字化服務驅動力強勁　13

4、　我國互聯網企業收入增速下滑，投融資規模持續下探　15

5、　我國軟件業收入躍上十萬億元台階，信息技術服務業占比進一步提升　17

6、　我國電子信息製造業保持較快增長，重點產品產量分化明顯　18

二、2022年ICT產業熱點分析　20

（一）電信業加快轉型升級、創新賦能　20

1、　面向數字時代新要求，打造數字基礎設施高品質運力底座　20

2、　承擔科技創新新使命，打造原創技術策源地、現代產業鏈鏈長　22

3、　擁抱數字經濟新藍海，打造數字化賦能的融合業務生態　24

（二）互聯網行業加速向內深耕、向外拓展　26

1、　互聯網行業積極降本增效、融合賦能　26

2、　研發投入不斷加碼、日見成效　28

3、　國際業務拓展穩步提速、持續擴張　30

（三）ICT製造業韌性強勁、持續升級　31

1、　全球消費終端需求不振，新動能助力我國行業增長　31

2、　國內積極應對疫情沖擊，國際環境不確定性較大　33

3、　技術創新和質量提升加快，推動產業高質量發展　35

三、2023年ICT產業趨勢展望　36

（一）ICT技術加速賦能實體經濟，我國加快創新佈局　36

（二）數字化轉型不斷深化，我國ICT產業規模將持續快速增長　37

（三）ICT產業綠色低碳水平持續提升，全面賦能社會碳達峰碳中和　39

（四）ICT產業邁向重“質”新階段，全力支撐質量強國建設　41

兩化融合與產業互聯網篇

　一、2022年兩化融合與產業互聯網領域發展綜述　1

（一）全球數字化轉型加速，行業轉型、供應鏈和數據流通成為近期重點　1

（二）新技術創新高度活躍，工業互聯網、數字孿生、工業智能取得大幅進展　2

1、網絡領域，傳統技術仍占主導，新技術應用探索活躍　2

2、平臺領域，產業發展走向成熟，技術與模式創新不斷　4

3、工業智能領域，行業需求倒逼創新，國內外應用差異凸顯　5

4、數字孿生領域，融合技術創新加速，國內外技術側重不同　6

（三）行業轉型聚焦核心業務，智能工廠、數字化供應鏈成為熱點方向　7

1、智能工廠建設、供應鏈數字化等領域呈新趨勢　7

2、能源、農業、醫療與城市數字化轉型全面深化　8

（四）工業互聯網產業規模加速增長，資本市場表現活躍　10

二、2022年兩化融合與產業互聯網領域熱點分析　11

（一）中小企業成轉型重點，“工具+資源”實現雙重賦能　12

1、各國加速政策佈局，但中小企業面臨更為復雜需求問題　12

2、低成本數字技術快速發展，加速驅動中小企業能力提升　13

3、低成本工具與雲平臺協同加深，助力中小企業資源獲取　13

4、公共服務載體成為推動中小企業數字化轉型的重要力量　14

（二）產業鏈供應鏈數字化成為全球應對不確定性的共同選擇　16

1、各國高度重視供應鏈數字化，加快相關政策與戰略部署　16

2、大企業積極優化數字化供應鏈，重視韌性與敏捷性提升　17

3、產業組織提升協同範圍與深度，由“鏈狀”向“網狀”轉變　17

4、數字化供應鏈產業生態發展成熟，融合應用趨勢顯著　18

（三）“數據+知識+AI”的新型研發範式正成為新一輪產業創新的重要驅動力　18

1、數據驅動的創新範式由設想走入實踐，各國加快佈局　18

2、數字化材料基因工程在多個領域取得突出進展　19

3、基於AI的產品設計正展現出更高產品性能和研發效率　20

4、基於AI的前沿工藝優化與工業決策創新是探索新方向　21

三、2023年兩化融合與產業互聯網領域發展展望　22

（一）全球數字化轉型將持續高增長，新技術將孕育更大潛力　22

（二）行業轉型走向深層次變革，　ESG將成為關註重點　23

（三）降低技術應用門檻成為數字化解決方案重要探索方向　25

（四）數字技術將進一步帶動IT和OT打通融合　26

（五）數字化人才培育將獲得更多關註和投入　27

無線移動篇

一、發展綜述　1

(一)　用戶　1

1.　全球移動用戶數達85.1億，5G用戶數超10.3億　1

2.　我國移動用戶數達16.84億，5G移動用戶數超5.42億　2

(二)　網絡　2

1.　全球5G網絡建設持續推進　3

2.　我國已累計開通5G基站超228.7萬個　3

(三)　流量　4

1.　我國移動互聯網累計接入流量增速回落　4

2.　我國移動互聯網月戶均流量（DOU）保持增長　5

(四)　終端　6

1.　全球手機市場低迷，我國手機市場已基本完成向5G過渡　6

(五)　移動物聯網　8

1.　移動物聯網持續發展，終端和應用場景不斷豐富　8

(六)　移動應用　10

1.　移動應用市場持續優化，月度下載量保持穩定　10

二、熱點分析　12

(一)　5G行業應用進入規模化發展攻堅期　12

1.　“綻放杯”影響力逐年擴大，5G應用項目呈現跨越式增長　12

2.　5G應用面臨三大挑戰，規模化推廣路徑探索成為關鍵　13

3.　5G應用集中行業龍頭企業，部分行業進入核心環節　14

4.　5G虛擬專網構建應用基礎設施，打造“一站式”運營能力　15

5.　5G行業終端是應用部署“粘合點”，行業裝備成為探索熱點　16

(二)　衛星互聯網產業加快佈局　18

1.　衛星通信市場需求不斷提升　18

2.　全球衛星通信產業模式重塑，推動產業快速發展　19

3.　全球衛星互聯網發展速度加快，我國也積極開展建設　20

4.　手機直連衛星通信成為衛星互聯網發展新熱點　21

5.　與5G/6G融合的衛星互聯網技術產業是重點研究方向之一　21

(三)　移動物聯網構建全場景物聯能力　22

1.　多網協同發展持續增強物聯能力　22

2.　構建全場景連接能力，支持高中低速物聯場景　23

3.　加速推動5G RedCap走向成熟，標準和技術驗證穩步推進　23

4.　芯片模組市場持續復蘇，中國廠商優勢明顯　24

5.　加速與千行百業融合，應用形成4+3+N格局　25

三、發展展望　25

(一)　用戶：2、3、4G用戶加速向5G轉移，2025年我國5G用戶滲透率超五成　25

(二)　流量：5G應用探索逐步深入，流量保持穩定增長態勢　27

(三)　Wi-Fi 7技術優勢明顯，應用場景豐富　28

1.　Wi-Fi 7的技術優勢　28

2.　Wi-Fi 7的應用場景　32

(四)　短距離無線通信技術持續快速演進，性能不斷提升，應用場景不斷拓展　33

(五)　研究5G技術賦能傳統電信業務，構建新型互動型服務通道　33

信息網絡篇

一、　2022年信息網絡領域發展綜述　5

（一）千兆光網建設和部署進入快速發展階段　5

（二）運營商開展長距400G傳輸試驗，持續推動光網絡開放解耦　7

（三）“東數西算”推進架構優化，數據網適雲化、智能化不斷提升　8

（四）IPv6從規模部署走向“IPv6+”落地應用　10

（五）數據中心佈局逐步優化，CDN與邊緣計算加快融合　11

（六）工業互聯網網絡基礎設施穩步構建，創新技術逐步應用　13

（七）全球國際互聯網帶寬持續增長，國際網絡重要性凸顯　14

二、　2022年信息網絡領域熱點分析　16

（一）算力網絡加快佈局，創新探索走向深入　16

1、政府加強引導，政產學研用合力推動算力網絡發展　16

2、運營商積極推動雲網/算網融合，多方面探索創新　17

3、適應算力發展需求，業界積極打造高品質網絡運力底座　18

4、算力網絡在技術標準、商業模式和產業協作等方面仍面臨挑戰　20

（二）千兆光網應用逐步深入賦能千行百業　21

1、推進千兆光網應用創新是千兆光網發展工作重點　21

2、千兆光網支撐智慧家庭率先落地應用，推進數字生活深入千家萬戶　22

3、工業PON+5G協同實現行業適配，助力離散製造企業數字化轉型升級　23

4、千兆光網逐步應用於社會民生各個方面，實現行業適配和應用探索　24

（三）網絡智能自智取得共識，智能化水平穩步提升　25

1、網絡智能自智成為行業共識，運營商紛紛建立網絡智能能力發展路標　25

2、應用、平臺、標準全面推進，網絡智能發展進入快車道　26

3、網絡智能化水平穩步提升，但高等級網絡智能面臨挑戰　28

三、　2023年信息網絡領域發展展望　28

（一）網絡邁向高速全光，底座能力不斷升級　28

（二）IPv6+技術不斷創新，帶動IP網絡業務和管理能力進一步提升　30

（三）網絡架構持續優化，算力支撐能力穩步增強　31

（四）未來網絡技術創新活躍，推動網絡持續演進升級　33

先進計算篇

一、2022年先進計算領域發展綜述　4

（一）市場進入結構性調整階段　4

（二）四大基礎技術產業加快融合創新　5

（三）智能計算驅動算力規模高速增長　6

（四）多技術協同升級不斷深化　7

（五）以多元算力供給為特徵的重構仍在持續　9

（六）自主化、多元化成為產業演進長期趨勢　10

二、2022年先進計算領域熱點分析　11

（一）芯片需求結構性分化，車企跨界“造芯”熱潮持續　11

1.　供需缺口逐步收窄，從全面缺芯轉向結構性緊缺　11

2.　消費電子需求萎縮，上游芯片面臨過剩危機　12

3.　汽車芯片依然供不應求，引發車企跨界造芯熱潮　13

4.　供需關系將持續緩解，行業進入新一輪下行周期　15

（二）開源指令集RISC-V生態構建加速，規模應用初見端倪　16

1.　RISC-V成為計算硬件開放化重要探索　16

2.　當前可滿足中低端算力需求　17

3.　RISC-V芯片全球滲透率快速提升　19

4.　定製化的細分領域已形成突破　20

（三）元宇宙新業態萌芽初現，生態落地尚需時日　21

1.　元宇宙概念認知日趨具象　21

2.　元宇宙XR終端入口將進化為新的“數字器官”　22

3.　三維化與交互性成為元宇宙信息形態的新特徵　23

4.　元宇宙虛實融合業務平臺或將重定義“虛擬”與“現實”　24

5.　尚處非常早期發展階段，有關生態遠未成熟　25

三、2023年先進計算領域發展展望　25

（一）產業規模結構性分化仍將延續　25

（二）計算：系統思維引領創新升級　27

（三）計算：存算一體、光計算商業化加速，量子計算沿NISQ不斷深化　28

（四）通信：5G增強將驅動芯片器件關鍵技術持續演進　30

（五）存儲：全面3D化成未來趨勢　31

（六）傳感：AI+感知融合成為主流　32

（七）新型顯示：多技術路徑並行發展、持續迭代　34

（八）軟件：驅動軟硬服務無感切換，提供適人體驗　35

大數據與人工智能篇

一、2022年大數據與人工智能領域發展綜述　1

(一)　人工智能技術產業穩步發展，關鍵領域應用賦能快速推進　1

(二)　數據技術架構加速成熟，需求牽引數據應用不斷深化　3

(三)　雲計算全面進入2.0階段，雲原生應用加速數字化升級　6

(四)　“東數西算”全面啟動，數據中心進入高質量發展新階段　8

二、2022年大數據與人工智能領域熱點分析　10

(一)　數據基礎制度日漸清晰，數據要素市場建設不斷提速　10

(二)　AIGC促使AI產業迎來拐點，進一步帶動生產力變革　18

(三)　Web3.0熱潮涌動，探索區塊鏈發展新模式　26

三、大數據與人工智能領域發展展望　33

(一)　AIGC技術將推動人工智能產業新一輪變革　33

(二)　數據要素化需求推動數據技術加速變革　35

(三)　新一代雲計算架構雛形初現為雲的創新發展積蓄動能　36

(四)　算力調度技術創新更好支撐算網統一化規範化發展　38

數字經濟與工業經濟領域篇

一、2022年數字經濟與工業經濟領域發展綜述　5

（一）數字經濟轉向深化應用、規範發展、普惠共享的發展新階段　6

1.數字經濟成為穩增長的重要力量　6

2.服務業數字化和工業數字化“雙引擎”驅動數字經濟發展　7

3.數字經濟產出效率實現跨越式提升　8

4.數字經濟重點領域發展成效顯著　9

（二）工業經濟充分發揮經濟“壓艙石”作用　13

二、2022年數字經濟與工業經濟領域熱點分析　17

（一）數字經濟戰略加速落地、政策抓手不斷創新　17

1.我國數字經濟戰略安排日益完善　17

2.數字經濟產業園區成為引領數字經濟創新的重要載體　21

3.考核評價成為落實數字經濟發展目標的有效手段　23

（二）數據要素市場建設加速成勢　24

1.數據資源呈現爆發增長　24

2.已形成場內場外相結合的數據交易市場　26

3.數據基礎制度體系加速構建　30

（三）製造業穩增長措施加力顯效，比重首次回升　31

三、2023年數字經濟與工業經濟領域發展展望　36

（一）數字經濟開啟量質齊升的新十年，助推中國式現代化發展進程　37

（二）供需兩端發力，工業經濟長期向好態勢不改。　38

數字治理與法律篇

一、2022年數字治理與法律領域發展綜述　6

（一）全球數字治理進展　6

1.全球數字治理重點議題從原則共識向實踐落地邁進　6

2.多個機制、不同模式共同推進全球數字治理體系建設　8

（二）國內數字治理進展　9

1.數字經濟治理進入常態化新階段　10

2.數字政府建設水平穩步提升　11

3.網絡法律體系持續完善　12

二、2022年數字治理與法律領域熱點分析　15

（一）主要經濟體爭先提升數字治理國際話語權　15

1.美國持續強化數字領域對外政策統籌　15

2.歐盟正式推出“數字外交”總體方案　17

3.我國圍繞重大關鍵議題明確立場主張　18

（二）數字經濟公平競爭監管制度健全完善　19

1.全球數字市場競爭監管持續活躍　20

2.我國數字經濟公平競爭監管制度建設取得突破　21

3.重點圍繞數字市場競爭新特徵進行理論和制度創新　22

（三）數字政府建設加速突破　23

1.　機制突破：自上而下的工作推動機制基本明確　24

2.　路徑突破：“一體化”建設路徑更加清晰完善　25

3.　規範突破：新技術應用創新和規範治理並行　27

（四）我國數據治理法律制度持續完善　29

1.數據跨境流動管理制度加速落地　29

2.數據分類分級保護制度逐步明晰　30

3.數據安全審查、數據開發利用等其他相關制度持續完善　31

三、數字治理與法律領域發展展望　33

（一）“五個新”為新時代推動數字治理提供重要指引　33

（二）全球數字治理體系改革進入關鍵期　34

（三）我國數字治理體系建設邁入新階段　35

1.數字經濟治理體系更加健全完善　35

2.數字政府建設升級路徑基本清晰　36

3.網絡法治重點領域建設持續深化　37

網絡安全篇

一、2022年網絡安全發展綜述

（一）全球戰略向數字領域轉移，各國加緊數字安全同步佈局

（二）全球網絡安全角勢急劇變化，我國網絡安全風險仍然保持高位

（三）數據安全治理趨向精細化，安全實踐從佈局走向落地

（四）我國網絡安全產業增速領先於全球水平，熱點領域呈現差異化發展

二、2022年網絡安全熱點分析

（一）軟件供應鏈安全風險管理和技術措施不斷完善，政企協同提高供應鏈透明度

1.　軟件供應鏈風險日益凸顯，開源安全成為關註重點

2.　各國聚焦軟件供應鏈安全管理，提高開源軟件風險應對能力

3.關鍵技術不斷實踐應用，提升供應鏈安全保障能力

4.　軟件供應鏈透明度管理水平提升，政企合作共享信息、共治風險

（二）數據流通應用加速帶來新挑戰，實現數據價值釋放和安全保護平衡成為重點

1.　數據流通呈現新趨勢、面臨新挑戰，數據流通安全成為關註熱點

2.　世界主要國家堅持多措並舉，構建完善適應數據流通需求的安全體系

3.我國加強系統佈局，探索適應數據流通的安全總體框架和實施路徑

（三）詐騙與反詐持續動態博弈，我國電信網絡詐騙治理仍面臨諸多挑戰

1.　國外電信網絡詐騙形勢越發嚴峻，我國治理態勢整體向好

2.　深挖電信網絡詐騙最新特點，綜合治理體系更加健全

3.　持續動態博弈，我國電信網絡詐騙防範治理仍面臨諸多風險與挑戰

三、網絡安全發展展望

（一）“數字”時代，數字安全成為統籌發展和安全的戰略保障

（二）新型基礎設施應用日益深入，安全保障體系建設步伐加快

（三）合規需求與業務發展雙輪驅動，加速體系化數據安全能力建設

（四）安全可信成為關註重點，技術呈現體系化發展

（五）安全技術融合創新，安全能力與數字化發展齊頭並進