2020年ICT深度觀察

中國信息通信研究院(工信部電信研究院)

前身為郵電部郵電科學研究院(始建於1957年)，1994年正式組院，現為工業和信息化部直屬科研事業單位，
是國家在信息通信領域(ICT)*重要的支撐單位以及工業和信息化部綜合政策領域主要依託單位。
五十多年來，研究院伴隨著信息通信業的發展與改革，在發展戰略、自主創新、
產業政策、行業管理、規劃設計、技術標準、測試認證等方面不斷積累經驗、
提升能力，在政府和行業決策、創新與發展中起到關鍵支撐和推動作用，見證、
參與了我國信息通信業由小到大、由弱漸強、比肩競技、跨越發展的全過程，
在國際國內信息通信行業具有很高聲譽和影響力。

目錄：
ICT產業篇 1
一、2019年ICT產業發展綜述 3
（一）2019年全球ICT產業發展趨勢 3
1．全球電信服務業收入保持穩定，移動流量增速放緩 3
2．全球互聯網企業營收增速回落，投融資呈現收縮態勢 4
3．全球電子信息製造業增長停滯，部分細分產業下滑 5
（二）2019年我國ICT產業發展成效 6
1．我國ICT產業收入增速有所回落，產業結構持續軟化 6
2．我國電信業務收入規模與去年持平，電信業務總量增速回落 7
3．我國互聯網企業營收增速高位趨緩，軟件業務收入保持較快增長 8
4．我國電子信息製造業規模增長趨緩，增速較2018年有所回落 9
二、2019年ICT產業熱點分析 11
（一）電信業構築高性能信息通信基礎網絡 11
1．加快建設雙千兆網絡，構築超高速、低時延的基礎網絡 11
2．持續推進網絡重構，構築敏捷高效開放的新型網絡 12
3．加強網絡安全保障，構築技術先進、性能可靠的安全網絡 12
（二）互聯網積極拓展發展新空間 13
1．下沉市場正在崛起，為消費互聯網帶來新的流量紅利 13
2． To B應用蓬勃興起，為產業互聯網發展拓展新空間 13
3．互聯網企業加速出海，為行業發展開拓新市場 14
（三）ICT技術向行業應用加速滲透 15
1．通用開放型生態體系推動行業智能定制效率提升 15
2．行業應用推動信息顯示產品形態變革 15
3．邊緣智能應用加速存儲技術創新迭代 15
（四）信息惠民服務提升人民群眾獲得感 16
1．農村網絡基礎設施跨越式發展，奠定鄉村振興發展基礎 16
2．服務引*電信行業發展，踐行以人民為中心的思想 16
3．建成互聯網信息服務投訴平台，提高人民群眾獲得感 17
三、2020年ICT產業趨勢展望 18
（一）5G等新一代信息技術創造新需求，牽引全球ICT製造業重回增長 18
（二）全球化趨勢不會改變，區域型分工體系加速成型 18
（三）我國ICT產業將開啟新一輪增長周期，增速較“十三五”略有提升 18
（四）ICT產業創新投入持續加大，技術創新加速推進 19
（五）ICT與實體經濟深度融合，推動國民經濟數字化轉型 20
（六）ICT重塑智能化治理和服務模式，智慧社會新形態不斷演進 21
（七）ICT促進信息通信服務質量提升，人民群眾獲得感持續增強 21
兩化融合與產業互聯網篇 23
一、2019年兩化融合與產業互聯網領域發展綜述 25
（一）全球主要國家加快推進行業數字化轉型 25
（二）數字化支撐技術發展情況 26
1．網絡：向高帶寬、低時延、高可靠、廣連接和靈活配置演進，更好地滿足行業應用需求 26
2．平台：持續提升基礎能力，強化對行業數字化工具的整合與行業應用開發支持 27
3．分析：多種技術融合提升分析能力，算法可解釋、自動化建模等成為重要的創新方向 28
（三）行業數字化轉型發展情況綜述 28
1．行業數字化轉型深入推進，初步形成兩種路徑 28
2．製造業領域，工業互聯網應用由理念驗證走向體系化推廣，垂直行業與模式創新成為關鍵 29
3．能源、交通、醫療等領域加快探索產品和業務決策智能化 30
4．智慧城市向務實推進，重點場景智能決策與提升部門間協同聯動是當前兩大重點 31
（四）重點領域市場規模與投資情況 32
1．智能裝備、大數據、平台等創新領域產業規模保持較快增長 32
2．資本市場關注度提升，工業軟件與App、智能裝備是重點領域 33
3．製造業、交通運輸業、能源業企業受到資本熱捧 34
二、2019年兩化融合與產業互聯網領域熱點分析 35
（一）工業軟件與工業互聯網平台走向融合，重構工業數字化工具體系 35
1．工業軟件正迎來一次深刻的創新變革 35
2．工業軟件向平台遷移成為大勢所趨，雲原生開發成為重要方向 35
3．工業軟件分析能力不斷提升，仿真能力向更全面、更實時的方向演進，“IoT+機器學習”與軟件深度結合成為常態 36
4．實現設計、生產、運營、維護軟件的全面集成，構建虛實映射的數字化支撐工具 37
5．工業軟件從單純的數字化工具演變為交互協同的平台 37
（二）數字孿生成為產業界創新探索的重點領域，但工程化應用總體還處於早期階段 38
1．數字孿生進入發展熱潮 38
2．數字孿生以數據和模型為核心，數字線程與模型融合是技術攻關的重點方向 38
3． “數字線程工具”“建模工具”與“孿生模型”提供商成為數字孿生產業三大關鍵主體 39
4．數字孿生應用整體處於探索階段，在製造領域的應用仍聚焦設備健康維護 40
5．數字孿生在建築、交通、醫療等領域也獲得初步探索，但總體仍以點狀的三維呈現與監控為主 40
（三）5G開啟創新元年，強力驅動產業互聯網進入快車道 41
1．5G成為當前國際產業競爭*火爆的領域，工業製造成為價值焦點 41
2．5G應用的單一化驗證逐步鋪開，凸顯巨大潛力 41
3．未來單一模式創新與多應用模式組合創新並行發展，新場景、新模式不斷湧現，並延伸到生產製造核心，發揮更大的賦能作用 42
4．5G與工業融合產業蓄勢待發，總體仍處於發展初期 43
三、2020年兩化融合與產業互聯網領域發展展望 45
（一）行業數字化轉型未來將進入規模化推廣期 45
（二）行業應用需求成為數字化技術創新突破的重要驅動力 45
（三）IoT、平台與智能分析步入規模化應用,大幅提升企業運營決策的智能化與敏捷化水平 47
（四）基於要素集聚的平台經濟逐步形成，成為重要商業增長點 47
（五）新的產業體系逐步形成：數字化巨頭的滲透，傳統領域巨頭的重構、數字化初創企業的興起 48
（六）新的保障體係將成為數字化轉型持續深入的關鍵支撐 49無線移動篇 51
一、2019年無線移動領域發展綜述 53
（一）用戶 53
1．全球移動用戶逾79億戶，4G用戶佔比超50% 53
2．全球4G用戶佔比超50%，5G用戶達485萬戶 54
（二）網絡 54
1．全球4G網絡覆蓋範圍加大，我國繼續佔據全球*大4G網絡地位 54
2．全球加速開展5G網絡建設 54
3．新一代Wi-Fi技術推出 55
4．全球低軌衛星互聯網系統部署迅速 55
（三）流量 55
1．移動數據流量月均規模及戶均流量再創新高 55
2．國內移動數據流量增速放緩，短信業務顯著回升 56
（四）終端 57
1．全球手機出貨量緩降 57
2．國內手機出貨量延續負增長 57
3．國內5G手機出貨量持續提升 58
4．窄帶物聯網終端維持增長態勢 59
5．車載終端繼續向4G演進效應明顯 59
二、2019年無線移動領域熱點分析 61
（一）2019年：5G商用元年 61
1．5G成為各國優先發展的戰略領域 61
2．各國積極推進5G頻率規劃與許可工作 62
3．產業主要環節已經滿足5G商用需求 62
4．2019年是全球5G商用元年，我國處於第 一梯隊 62
5．2020年我國將進入5G網絡大規模部署階段 63
6．全國各省佈局5G網絡，重點關注融合應用 63
7．2020年全面推動我國5G網絡建設和業務發展 64
（二）5G發展，應用先行 64
1．5G應用在個人消費市場和垂直行業領域共同推進 64
2．我國搭建5G應用產業創新平台 65
3．從應用視角看5G融合應用體系：“3+4+X” 66
4．5G促進ICT關鍵技術加速融合 66
5．5G+超高清視頻的發展及趨勢判斷 67
6．5G+VR/AR的發展及趨勢判斷 68
7．5G+工業互聯網的發展及趨勢判斷 69
8．5G+智慧醫療的發展及趨勢判斷 70
9．5G+車聯網的發展及趨勢判斷 71
三、2020年無線移動領域發展展望 72
（一）用戶：2024年全球5G用戶接近12億戶，我國占60% 72
（二）流量：5G正式商用刺激我國用戶流量需求增長 73
（三）預計到2024年5G將拉動數字經濟增長達到8萬億元 73
（四）新一代Wi-Fi技術與5G互為補充具備廣闊的市場空間 74信息網絡篇 77
一、2019年信息網絡領域發展綜述 80
（一）骨幹數據網智能化和承載能力向更高水平邁進，未來網絡取得階段性進展 80
（二）新型需求助推光傳送網加速革新，200/400Gbit/s按需差異化部署 81
（三）“雙千兆”網絡建設成為當前我國的發展重點 83
（四）亞洲國際互聯帶寬首超北美，關鍵國際通信網絡節點大幅升級 84
（五）“雲+5G+AI”融合推動產業升級，工業互聯網建設初見成效 86
（六）寬帶網絡性能大幅提升，IPv6網絡性能與IPv4趨同 87
二、2019年信息網絡領域熱點分析 89
（一）新型互聯網交換中心試點獲批，開啟網絡互聯互通新時代 89
1．交換中心全球高速發展，我國加速完善國家網絡頂層關鍵基礎設施 89
2．我國新型互聯網交換中心迎來首秀，打造更具活力的網間互聯環境 90
3．推動互聯互通邁入新時代，成為加快數字經濟發展的有力保障之一 91
4．未來試點數量有望進一步增加，後續發展仍需部省聯動、產業協同 92
（二）工業互聯網網絡與標識解析體系構建信息網絡空間新型基礎設施 93
（三）“雲管邊端”全面協同加速產業生態，構建多主體、多場景、多方案 95
1．以邊緣計算為核心，打造“雲管邊端”產業生態成為行業共識 95
2．工業互聯網：離散製造業是開展協同應用的*選場景 96
3．雲服務商：上云成為協同應用的關鍵熱點 98
4．電信運營商：算力網絡是實現“雲管邊端”全面協同的基礎設施 99
三、2020年信息網絡領域發展展望 100
（一）信息網絡演進重構，構築數字經濟發展的基石 100
（二）向更高帶寬和容量持續升級演進，未來五年將向“P-E-G”發展 102
（三）人工智能將深度賦能新一代信息基礎設施 103
（四）信息網絡向集約高效發展，滿足高質量發展要求 104
（五）向著更安全可信的數字基礎設施持續演進 105先進計算篇 107
一、2019年先進計算領域發展綜述 110
（一）技術變革全面停滯，雲、管、端、半導體市場全面下滑 110
（二）亮點：邊緣計算、可穿戴設備、軟件和行業計算芯片逆勢增長 111
（三）格局變化：ARM和RISC-V在新興領域發力 112
（四）技術創新縱覽：全要素耦合創新的智能計算體系 112
（五）核心工藝：圍柵納米線結構確定將在3nm節點完成對FinFET的替代 114
（六）軟件平台：以微內核架構為基礎的軟件平台支撐萬物互聯應用 115
（七）計算模式：5G推動計算下沉與集中，支持多樣化的雲、邊、端協同 116
（八）計算模式：AI全面深度融入計算體系 117
二、2019年先進計算領域熱點分析 118
（一）新的技術焦點：量子計算的實際進展 118
1．量子計算從算法到物理實現，已成為科技競爭的焦點 118
2．各大科技公司加速量子計算佈局，我國迎頭趕上 119
3．谷歌率先發布53位超導量子芯片，但也只是驗證量子優越性 120
4．通用量子計算遠未成熟，預計應用時