88歲神級散戶『日本巴菲特』茂爺爺投資心法:用「126法則」滾出18億円資產的69年股海交易術 87歳、現役トレーダー シゲルさんの教え  資産18億円を築いた「投資術」

藤本茂 著 賴惠鈴 譯

  • 出版商: 野人文化
  • 出版日期: 2024-09-25
  • 定價: $450
  • 售價: 7.9$356
  • 語言: 繁體中文
  • 頁數: 256
  • ISBN: 6267555127
  • ISBN-13: 9786267555125
  • 相關分類: 投資理財 Investment
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商品描述

日本巴菲特──藤本茂老先生
從貧困農家子弟,到【總資產18億日圓】重磅級散戶
★★
5大核心技術指標+財報基本面分析
算出進場價位的致富祕訣!
首度公開!穩定從股市提款的交易思維


  *這本書適合:
  1. 波段交易者➜學會選擇技術指標+正確判讀股價線圖,真正達到「多空都能賺」!
  2. 小資族、存股族➜學習紀律化的投資觀念,從小賺大賠邁向「小賠大賺」
  3. 遲遲不敢進場投資的人➜學會提高交易勝率的「1:2:6」法則,用小額資金先入場
  4. 大學生、高中生➜提早擁有正確投資觀念並進入股市,善用時間複利優勢

  ★蟬聯日本Amazon上市股票投資榜.暢銷Top 1
  ★日文版上市不到半年,銷量突破12萬本!
  ★不藏私公開.月交易額6億日圓的投資日誌!

  88歲藤本茂老先生,人稱「日本巴菲特」的股市波段交易傳奇!他出生在貧困的農家,只有高中畢業,沒有投資理財背景,靠著在寵物店打工、經營麻將館賺進第一桶金,在股市中累積出18億日圓資產。

  藤本茂可說是難得一見,完整經歷了多個全球景氣循環的投資人,走過昭和、平成、令和三個時代共計69年的股票市場,度過了日本泡沫經濟崩潰、阪神大地震、網路泡沫化和2008年全球金融危機。
 
  憑藉著穩健的交易紀律,他在泡沫化時期還維持著充足的現金,甚至能帶著太太去瑞士遊玩。

  每天晚上8點睡覺,凌晨2點就起床準備交易、研究美股盤勢、全面蒐集各類付費及免費資訊,並用三台電腦+三本筆記隨時記錄交易;每日平均實現獲利超過47萬日圓,交易表現好的時候,單日實現獲利甚至高達1,000萬日圓。認為自己絕對不是靠運氣,而是靠著用功+紀律+冷靜,才能在茫茫股海中賺錢至今。

  藤本茂覺得:股票投資有趣到根本沒有時間失智!他熱愛投資,但不是為了賺錢,而是純粹喜歡當沖,認為當沖交易是最終極的大腦訓練。

  在本書中,他將分享自己的交易心法,從盤前資訊蒐集、盤中交易技巧,到盤後檢討,全部一一闡明。不論是長線投資者,或是短線交易者,都能學到一生受用的財報解讀+技術分析技巧!

  ▎提升賺賠比的「1:2:6」法則,適用各種交易風格!
  對於沒有把握的交易,請這樣做:
  ➜先買進約1,000股
  ➜如果發現「有賺錢」再買2,000股
  ➜如果發現「有賺錢」再買6,000股。
  賣出時候也一樣。這樣做能比一口氣大量買賣更容易賺錢,且風險更低。

  ▎建立交易紀律、讀懂市場情緒才是致勝關鍵
  1.每一筆交易都要寫下來:準備三本筆記,分別記錄買賣時點、平均股價指數及資產總額變化
  2.盤後檢討:對於賠錢的交易,要將買賣時點對照股價線圖,思考做錯原因
  3.盤前準備:優先檢查美股(特別是ADR)趨勢,以及期貨市場走勢,期貨指數比日經平均股價指數更具參考價值
  4.記錄年報、季報公布時間:重點觀察「稅前淨利」、「稅後淨利」與「市場預期」的落差
  5.判斷市場預期:從報紙、新聞、付費資訊廣泛蒐集市場各界預測,才能更接近市場真實想法

  ▎找出「會賺錢股票」的6大重點
  (1)企業營收、淨利是否增加?
  判斷企業能否長期成長的關鍵指標,重點觀察「稅前淨利」和「稅後淨利」,其次才是「營業利益」。

  (2)未來有沒有增加配息的空間?
  檢視獲利是否用來增加配股配息,以及配息比率是否位在合理區間。

  (3)「PER」「PBR」夠不夠便宜?
  PER(本益比)15倍以下、PBR(本淨比)1倍以下是基礎參考值。

  (4)K線是否顯示出「買點」或「賣點」?
  善用「5分K」「日K」「週K」來看穿價格波動的趨勢。

  (5)RSI(相對強弱指標)的數字是否落在「超賣」或「超買」的區間?
  RSI低於「30」以下就買進、高於「70」則賣出。

  (6)交易是否熱絡?
  若想在「想買的時候能買到」「想賣的時候能賣出」,必須擁要的一定程度成交量。

  ▎投資股票失敗的人大多數都有以下情況:
  ➜想「等變便宜再買」但股價一直沒有變便宜,錯失買進良機
  ➜股價下跌但想「等上漲再賣掉」,毫無根據地抱著「一定會漲回來」的希望
  ➜認為已經很貴的股票「應該還會再漲」而買在最高點
  ➜股價才漲一點點就怕下跌而忍不住賣出

  會出現這些情況,通常是因為沒有建立自己對於股價的判斷指標,聽信投資朋友或分析師口中的推薦標的、地板價、盤整區間……。

  唯有結合技術分析+基本面分析,建立「我認為這支股票的進出場價位是○○元」的客觀判斷,才能長久在市場上存活,終至累積上億資產!

  ▎「技術指標」種類繁雜,但真正有用的是這些基礎觀念
  零基礎入門也OK!搭配交易實戰,教你看懂指標意義、抓住進出場交易價位
  【K線】主要看5分K的理由、17種基礎K線型態組合
  【RSI】優先觀察RSI指標時,日K、週K、月K比5分K更能正確反映行情是否過熱
  【MACD】MACD線與訊號線交叉的時機,搭配分價量表來判斷買進賣出
  【一目均衡表】RSI表現「中等」而不確定如何買賣時,搭配一目均衡表來觀察翻多、翻空訊號

  ◎藤本茂流的「投資智慧」
  ・不要想買在最低點、賣在對高點,而是應該學習買在「靠近」最低點、賣在「靠近」最高點。

  ・推動股價變化的並不是「消息本身」,而是「投資人聽到消息後會有什麼反應(買賣)」

  ・即使是看準將來會成長的股票,也不是「任何時候都能進場」。所有股票都有「應該買進(或賣出)的時機」。必須看出時機才行。
 
  ・個股股價是「葉子」。若想讀懂葉子的動向,就要觀察財報(「樹枝」)、日本經濟(「整棵樹」),乃至世界經濟(「整座森林」)的動靜。

  ・人如果一直輸,就會覺得「下次應該會贏」,一直贏則會擔心「下次輸的機率很高」。但每次交易都是獨立的,如果不能扭轉這種心態,賠錢是必然的。

  ・日經CNBC的主播或分析師都說得頭頭是道,如果他們是對的,現在早就都變成大富翁了。正因為無法致富,才會來當主播或分析師。因此我並不相信他們。

  ・玩股票需要「心、技、體」,我猜很多人都想靠股票「輕鬆賺錢」,但這種人最好不要碰股票,總有一天會因為賣空賠死。如果不能自己動腦思考,還是當個受雇的上班族比較好。因為就算不動腦,每個月也有薪水進帳。

一致推薦

  ★巨人傑|專職交易員
  ★許繼元|Mr.Market 市場先生/財經作家
  ★游庭皓|財經直播主
  ★葛瀚中|專職交易人,《我炒的是人生,不是股票!》作者
  ★鄭詩翰|「年輕人的投資夢」社團版主

作者簡介

作者簡介

藤本茂


  1936年出生在兵庫縣的貧窮農家,是四個兄弟姊妹的老么。

  高中畢業後在寵物店工作,認識了在證券公司工作的客戶,因此在19歲開始投資。離開寵物店的工作後,他一邊經營麻將館,一邊專注於股票投資,並於1986年因投資可轉換債公司債而成為專業投資人。

  2002年,66歲時第一次購買了個人電腦並開始網路交易。他在交易時會開著「日經CNBC」頻道聆聽市場和經濟新聞報導,同時用三台電腦查看大約80支股票。每月交易量高達6億日圓。視當沖交易如命,重視技術指標,打定主意有生之年都要活躍於當沖交易第一線。「投資不受年齡限制」是他的座右銘。

  經歷過1990年代泡沫經濟破滅、2008年雷曼風暴,原本擁有的10億日圓資產縮減到只剩2億,目前資產總額已回升至18億日圓。他擅長技術分析,再加上經驗與直覺,不向坐擁巨額資金的機構投資人低頭。每天凌晨2點起床,投資經歷長達69年,是現年88歲的資深當沖客。

  他雖擁有上億資產,生活卻不奢侈,一頂帽子縫縫補補補戴了超過15年,唯一偏愛的就是美食、水果和魚,偶爾會坐電車去吃鰻魚,或吃龍蝦、河豚配上一瓶啤酒,認為「與其(在飲食上)講究健康,更想做能讓自己快樂的事」、「享受投資交易,享受人生──我認為人生就是這麼回事」。

譯者簡介
    
賴惠鈴


  不知不覺,在全職日文翻譯這條路上踽踽獨行已十年,未能著作等身,但求無愧於心,不負有幸相遇的每一個文字。

  歡迎來【緋華璃的一期一會】坐坐www.facebook.com/tsukihikari0220

目錄大綱

▍前言
88歲的現役當沖客

Part 1    19歲開始投資,見證69年股市動盪歲月
一窮二白的孩提時代
在寵物店與股票相遇
靠經營麻將館每個月賺200萬日圓
迷上可轉換公司債,成為專業投資人
10億日圓的資產因泡沫經濟破滅銳減到剩下2億日圓
66歲買下人生第一台電腦,開始在網路上交易
茂爺爺奉為圭臬的股市格言(1)「行情的事直接問行情」
小專欄(1)「解讀時代的能力」很重要

Part 2    每個月用6億日圓交易80檔個股
當沖的4大魅力
當沖交易的基本概念(1)「市價委託」與「限價委託」
當沖交易的基本概念(2)「現股交易」與「信用交易」
勝負從凌晨2點揭開序幕
從美股在凌晨的價格波動來預測日本的行情
對講機在凌晨4點響起的理由
每天早上為「今天的輸贏」分出勝負
茂爺爺奉為圭臬的股市格言(2)「魚頭和魚尾留給別人吃」
毫無保留!公開一整天的交易
收盤後要檢討當天的交易
保持交易80檔個股
用3台電腦、3台螢幕來交易
茂爺爺奉為圭臬的股市格言(3)「該賣就賣、該買就買、該休息就休息」
小專欄(2)興趣是蒐集古董錢幣

Part 3    投資經歷69年,藤本茂流「126」法則
著眼於「增收、增益、增配」
買賣股票要遵循「1:2:6」法則
理解商業模式再買
適合當沖的個股、不適合當沖的個股
中小型股才是主戰場
茂爺爺奉為圭臬的股市格言(4)「漲得愈多跌得愈慘」
重視「技術分析」
要對「結算遊戲」有自信
將《公司四季報》運用到淋漓盡致
茂爺爺奉為圭臬的股市格言(5)「漁夫要觀察潮汐」
小專欄(3)在每天早上的散步路上蒐集投資的靈感

Part 4    上漲就賣、下跌就買
推動股價的並不是「消息」
不要靠自己的直覺和成功體驗投資股票
應該會上漲,但故意不買
知名投資家的發言背後一定有其深意
攤平並不可怕
茂爺爺奉為圭臬的股市格言(6)「腰斬打八折再打八折」
不能輸給機構投資人
正因為是散戶投資人才能打敗機構投資人的原因
小心「主力股」
投資剛上市的股票
就算賠錢也不要耿耿於懷
日股還能繼續成長
茂爺爺奉為圭臬的股市格言(7)「人多的地方不要去,別人恐懼我貪婪」
小專欄(4)大部分的投資人都退場了

Part 5    當沖交易是完美的「頭腦訓練」
為了靠股票賺錢的「心、技、體」
判斷力不會隨年齡衰退
透過「美食」與「寵物」來消除疲勞
「想賺錢」的你必須要有的決心
茂爺爺奉為圭臬的股市格言(8)「投資客要熱愛孤獨」
小專欄(5)前輩投資人華倫.巴菲特與我

結語    我熱愛股票投資